Avec l’arrivée des trains et l'industrialisation progressive de la société, le monde des cow-boys est en voie de disparition. Bientôt ces garçons de ferme ne trouveront plus de travail, les élevages de bétail seront menés à l’abattoir directement par les trains. Les vies changent, le monde se transforme. Russell fait partie des laissés-pour-compte de la modernité. Avant de se retrouver sans rien, il se décide à changer de voie et part sur les routes de l'Amérique, avec son ami Benett, un jeune homme de 20 ans un peu simplet. Direction le Montana où il espère devenir fermier.